Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi eura kroz izdanje euroobveznica

Telekom Srbija objavio je da je uspješno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica i prikupio približno 1,95 milijardi eura kroz višetranšnu emisiju senior neosiguranih obveznica denominiranih u američkim dolarima i eurima. Prema priopćenju kompanije, transakcija je izazvala snažno zanimanje investitora, uz ukupnu potražnju od 13,87 milijardi američkih dolara.

U priopćenju se navodi da je u ponudi sudjelovalo oko 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, a Telekom Srbija ističe da je riječ o najvećem korporativnom izdanju obveznica ikada realiziranom u regiji jugoistočne, srednje i istočne Europe. Kompanija je dodala i da je emisija bila među najtraženijim korporativnim transakcijama na tržištima u razvoju na globalnoj razini tijekom 2025. i 2026. godine.

Telekom Srbija precizira da je ponuda privukla sudjelovanje brojnih svjetskih mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investitora povezanih s državnim fondovima i globalnih upravitelja imovinom. U priopćenju se navodi i da su pojedine međunarodne institucije prvi put ulagale u regiju kroz ponudu Telekoma Srbija. Generalni direktor Vladimir Lučić izjavio je da transakcija predstavlja prekretnicu ne samo za kompaniju nego i za šire regionalno tržište kapitala.

Kompanija navodi da dolazi nakon razdoblja rekordnih operativnih i financijskih rezultata. Tijekom 2025. godine Telekom Srbija ostvario je prihode od 2,3 milijarde eura i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde eura. U priopćenju se dodaje da će transakcija omogućiti refinanciranje postojećih zaduženja pod povoljnijim uvjetima, produženje ročne strukture duga kroz različite valute i dospijeća te dodatnu optimizaciju kapitalne strukture bez povećanja ukupne zaduženosti.

Telekom Srbija također očekuje da će uspješno realizirana transakcija povećati vidljivost srpskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima te ojačati međunarodno povjerenje u jugoistočnu Europu kao investicijsku destinaciju. Za kompaniju sljedeći korak ostaje provedba učinaka ove emisije na postojeći dug i daljnje praćenje financijske strukture nakon zatvaranja transakcije.