TSMC-ov C.C. Wei: dugo ćemo čekati da proizvodnja sustigne potražnju za AI čipovima

Izvršni direktor TSMC-a C.C. Wei rekao je dioničarima da će proći dugo vremena prije nego što tvrtka uspije u potpunosti zadovoljiti potražnju kupaca za AI čipovima. Unatoč širenju proizvodnih kapaciteta i otvaranju više pogona diljem svijeta, uključujući tvornicu u Arizoni, potražnja za najnaprednijim procesorima i dalje nadmašuje dostupnu proizvodnju.

Bloomberg navodi da ni dodatni kapaciteti koji se očekuju u SAD-u neće biti dovoljni za rastuću potražnju velikih oblakaša. Wei je pritom poručio: “Bit će potrebno dugo vremena prije nego što možemo zadovoljiti potražnju kupaca.” Istodobno, TSMC i dalje prognozira rast prodaje od 30 posto ove godine, a Wei je rekao i da tvrtka neće posegnuti za naglim poskupljenjima kako bi iskoristila usko grlo u opskrbi.

Tvrtka pritom širi proizvodnju u Tajvanu, SAD-u i drugim dijelovima svijeta, no izgradnja novih tvornica traje godinama. U isto vrijeme, potražnja za AI infrastrukturom nastavlja rasti, a prema navodima iz izvješća, hyperscaler ulaganja trebala bi dosegnuti 725 milijardi dolara ove godine. Ako se taj tempo nastavi, proizvodna potražnja za poluvodičima mogla bi i dalje nadmašivati ponudu.

Za TSMC-ovu tvornicu u Arizoni kapacitet je, prema ranijim navodima, rasprodan do 2027. još od početka 2025. Tvrtka je prošlog mjeseca dobila i odobrenje sjedišta u Tajvanu za kapitalnu injekciju od 20 milijardi dolara kako bi nastavila razvoj faze 2 pogona Fab 21. Očekuje se da bi to omogućilo početak masovne proizvodnje 3-nanometarskih čipova u Arizoni 2027., otprilike godinu ranije od prvotno planiranog 2028. godine. Spominju se i dodatni pogoni te drugi objekti, čime bi ukupni kompleks u Arizoni navodno narastao na 12 tvornica, četiri pakirna postrojenja i jedan istraživačko-razvojni centar.

Nedostatak kapaciteta otvara prostor i drugim proizvođačima. U istom kontekstu spominje se Intel, koji pokušava privući kupce za svoje procese 18A i 14A. Prema navodima, Apple i Nvidia razmatraju Intel za dio proizvodnje čipova 2028., a izvori navode i da je Apple već postigao preliminarni dogovor s tom tvrtkom. Također se navodi da je manjak dostupnosti potaknuo i Elona Muska na ulazak u proizvodnju poluvodiča kroz projekt Terafab, pri čemu njegov tim navodno razgovara s više dobavljača i spreman je platiti višu cijenu kako bi osigurao prioritet.